O Curso
Fornece uma introdução aos vieses e heurísticas comuns observados no comportamento dos clientes de planejamento financeiro, uma compreensão dos processos de tomada de decisão dos clientes e processos que permitem aos profissionais de planejamento financeiro orientar com sucesso os clientes por meio do planejamento financeiro. Fornece também uma compreensão dos vieses do próprio profissional de planejamento financeiro e como estes podem afetar o processo de planejamento financeiro.
Os testes abordam os seguintes temas:
8.1 Finanças comportamentais e a psicologia no planejamento financeiro
8.2 Atitudes, valores e vieses do cliente e do planejador financeiro
8.3 Capacidade cognitiva e educação financeira do cliente
8.4 Preferências do cliente e classificação dos tipos de clientes
8.5 Crenças dos clientes e sua influência na tomada de decisões financeiras
8.6 Abordagens comportamentais para os planejadores financeiros
8.7 Eventos críticos com graves consequências financeiras
