O Curso
Desenvolve a compreensão das metas e objetivos específicos do planejamento patrimonial; fornece processos e competências para avaliar a situação atual do patrimônio e identificar potenciais questões relacionadas com o planejamento patrimonial e, em seguida, aconselhar sobre estratégias e técnicas para lidar com a preservação e transferência do patrimônio consistente com as metas e objetivos do cliente. São considerados também os relevantes aspectos jurídicos, fiscais, financeiros e não financeiros.
Os testes abordam os seguintes temas:
7.1 Princípios de planejamento patrimonial e sucessório
7.2 Objetivos de planejamento patrimonial e sucessório
7.3 Aspectos legais
7.4 Planejamento patrimonial – aspectos familiares
7.5 Planejamento patrimonial – Ativos e passivos (propriedade, avaliação, transferências, proteção e privacidade)
7.6 Filantropia
7.7 Estratégias de planejamento patrimonial
