O Curso
Peso na prova: 17,1% Apresenta vários tipos de títulos negociados em mercados financeiros, classes de ativos, suas características em diversas condições e ciclos econômicos, teoria e prática de investimentos, construção e gestão de portfólios, além de estratégias e táticas de investimento; prepara o indivíduo para desenvolver estratégias e técnicas de investimento de modo a gerenciar ativos considerando exigências, restrições, objetivos de vida e perfil de risco pessoais do cliente. A Certificação CFP é uma certificação de distinção e não dá, por si própria, a autorização para o exercício de atividades que requerem habilitação prévia de órgãos reguladores. Para oferecer, de forma independente, orientações, recomendações e aconselhamento sobre classes de ativos, títulos e valores mobiliários específicos, é necessária habilitação como consultor de valores mobiliários concedida pela CVM Comissão de Valores Mobiliários.
Os testes abordam os seguintes temas:
3.1 Princípios de Planejamento de Investimento
3.2 Objetivos, restrições e adequação do planejamento de investimentos
3.3 Classes de ativos
3.4 Técnicas de gestão de portfólio
3.5 Medição de desempenho e risco
3.6 Alocação de ativos e tipos de investimentos
