O Curso
Peso na Prova : 12,9% Apresenta informações e princípios básicos de planejamento financeiro, incluindo o processo de planejamento financeiro; interações e comportamentos do cliente; princípios éticos, regras de conduta e padrões de prática para planejamento financeiro; habilidades profissionais; os ambientes regulatório, econômico e político da jurisdição aplicável; e o valor do dinheiro no tempo aplicável ao planejamento financeiro.
Os testes abordam os seguintes temas:
1.1 Planejamento Financeiro: a profissão e o processo
1.2 Prática e Ética em Planejamento Financeiro
1.3 Habilidades Profissionais do Planejador Financeiro
1.4 Ambientes regulatório, político e econômico que impactam o planejamento financeiro
1.5 Lei e conformidade
1.6 Valor do dinheiro no tempo
1.7 Características do cliente
1.8 Perfil de risco do cliente
1.9 Engajamento com o cliente e comunicação
1.10 Processo diligente na seleção de produtos e serviços e das empresas fornecedoras
